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理财师顾问

18-36万 年薪

所属部门：优赛恒创科技发展(北京)有限公司

工作地点：北京-朝阳区

招聘 3 人/ 2024-05-20发布

优赛恒创科技发展(北京)有限公司

职位描述

工作职责：
1、服务高价值客户，通过沟通收集信息，深入了解客户投资偏好，状态，投资时点，了解客户在家庭财务方面存在的问题及金融服务需求，在正确时间，为客户提供全方位金融服务，推荐对应的资产；
2、据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的金融服务计划方案与多资产配置计划；
3、定期与客户联系，实时解读国家政策、宏观环境、金融信息并报告财富产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，正面引导客户认识金融市场与行业、打消客户疑虑、让客户认可公司平台，维护良好的信任关系；
4、通过调整银行理财、基金、保险、固收类等各类金融产品的占比达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值；
5、通过优质服务，与客户建立较强粘性，促进客户自主开展老带新。

任职要求：
1、大专及以上学历，金融相关专业优先，可放宽；
2、三年及以上金融行业工作经验，保险等营销经验优先；
3、对金融知识熟悉，对产品有良好的领悟力与驾驭能力；有相关金融类资格证书优先；
4、服务意识强，能与客户建立和保持友好、互利的关系，促进业务增长；
5、学习能力优秀，追求卓越，密切关注金融市场，致力于长期发展。

其他要求

工作经验： 不限

学历要求： 大专及以上

温馨提示：为了避免您上当受骗，请不要向招聘方缴纳任何费用！

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