职位描述:
1.开发拓展高净值客户,与客户建立长期良好合作关系;
2.对客户的综合理财需求分析,帮助客户制订资产配置方案;
3.向客户推介基金等金融理财产品,制定销售方案,完成销售目标;
4.持续跟进与服务,为客户不断提供专业的财富管理咨询。
职位要求:
1.金融、经济、营销等相关专业本科及以上学历;
2.熟悉金融、信托业务,具有较好的金融基础理论、财务管理知识、投资理论知识,熟悉行
业管理的法律、法规和其他相关政策;
3.品行端正,性格坚毅,勤奋好学,勇于坚持;
4.国有银行、股份制银行、外资银行贵宾理财中心高级销售人员或个人银行销售人员;
5.证券、基金、知名三方、城市商行等其他金融机构
6.资质认证要求:基金从业资格证,或相关证书AFP/CFP/ChFP/CRFA/CFA
工作经验: 3 年及以上
学历要求: 本科及以上
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